TINS Segera Terbitkan PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah I Tahap I Tahun 2017 Rp

  Press Release

Jakarta, 24 Agustus 2017 – PT TIMAH (Persero) Tbk (TINS) berencana menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I senilai Rp2,1 triliun untuk Obligasi dan Rp700 miliar untuk Sukuk Ijarah.

Adapun untuk tahap pertama, TINS akan menerbitkan Obligasi dengan target dana sebanyak-banyaknya Rp1,2 triliun dan Sukuk Ijarah dengan target dana sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.
 
Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Direktur Utama TINS, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, bahwa dalam rangka aksi korporasi ini TINS memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, Seri Obligasi yang ditawarkan ada 2 jenis yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan kupon obligasi yang dibayarkan masing masing setiap triwulan. TINS juga menerbitkan Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan cicilan imbalan ijarah yang dibayarkan setiap triwulan.
 
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan tersebut masing-masing telah memperoleh hasil pemeringkatan idA+ (SingleA Plus) dan idA+(sy) (SingleA Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
 
Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi setelah dikurangi oleh biaya emisi akan digunakan Perseroan sebesar 70% untuk belanja modal yang terdiri dari rekondisi peralatan produksi serta peningkatan kapasitas produksi Perseroan yang meliputi pengadaan Kapal Isap Produksi (KIP), pengadaan kapal penambangan laut teknologi tepat guna, pengadaan peralatan ausmelt dan fuming, kegiatan eksplorasi dan pembukaan tambang besar. Sedangkan sebesar 30% akan digunakan untuk pelunasan sebagian hutang jangka pendek yang berasal dari fasilitas Kredit Modal Kerja. Sementara itu, dana hasil emisi Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk rekondisi peralatan produksi.
 
Direktur Keuangan TINS Emil Ermindra menjelaskan bahwa, kinerja keuangan Perseroan mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan, laba bruto maupun laba tahun berjalan, yang cukup signifikan. Terbukti total laba Perseroan mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 sampai dengan 2016 dengan pertumbuhan Laba Bruto sebesar 604,8%. Total Aset Perseroan mengalami peningkatan yang dari tahun 2015
 
sampai dengan tahun 2016 sebesar 3,86%. Sedangkan Total Ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebesar 2,88%.
 
Berdasarkan sumber Top Tin-producing Companies, http://investingnews.com bahwa produksi timah secara global pada tahun 2016 adalah 341.390 MT, sedangkan konsumsi timah global sebesar 352.700 MT. Dengan adanya selisih sebesar 11.310 MT, menunjukan potensi bisnis timah semakin baik. Dan TINS menduduki posisi ke-3 diantara Perusahaan Global yang bergerak di Industri Timah. Emil Ermindra menambahkan, ke depan, kami optimis dapat meningkatkan kenirja perusahaan lebih baik melihat potensi bisnis yang ada.
 
Pada aksi korporasi ini TINS bekerjasama dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan dengan Wali Amanat oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 
TINS dan Penjamin Pelaksana Emisi merencanakan masa penawaran awal (book building) Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus – 6 September 2017, sedangkan perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 20, 22, dan 25 September 2017 dan untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada tanggal 2 Oktober 2017.
 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi :

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman No. 51
Pangkal Pinang 33121, Bangka, Indonesia
Tel.: (0717) 425 8000, Fax.: (0717) 425 8080
E-mail: corsec@pttimah.co.id
Website: www.timah.com
 
Kantor Perwakilan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta Pusat, Indonesia
Tel.: (021) 2352 8000, Fax.: (021) 2352 8080
E-mail: corsec@pttimah.co.id
Website: www.timah.com

Kategori Berita
Sub Kategori Press Release