Friday, 18 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Achievements

CEO, CFO dan Investor Relations Pertamina Terbaik di Asia

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Global Bond Pertamina Raih Penghargaan Best Deal 2011

10 February 2012

Hong Kong – Setelah mendapat penghargaan Emerging Markets Award dari International Finance Review (IFR), Global Bond PT Pertamina(Persero) kembali diapresiasi oleh komunitas keuangan internasional. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk tiga penghargaan untuk kategori Best Deal 2011 dari majalah keuangan internasional terkemuka, The Asset dan Finance Asia, di Hong Kong.

Global Bond Pertamina Raih Penghargaan Best Deal 2011Penghargaan Triple A Country Award – Indonesia untuk kategori “Best Deal 2011″ dari majalah The Asset diterima oleh SVP Financing & Business Support Budhi Himawan dalam acara The Asset Triple A Country Awards Dinner pada 31 Januari 2012.  Sedangkan, penghargaan Best Deal 2011 dan Best Indonesia Deal 2011 dari Finance Asia diterima dalam kesempatan terpisah oleh Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko M. Afdal Bahaudin dan Direktur Keuangan Andri T. Hidayat, 2 Februari 2012.

Editor in Chief The Asset Daniel Yu mengungkapkan, penghargaan tersebut diberikan kepada Pertamina karena beberapa kriteria, diantaranya adalah besarnya minat dari investor untuk membeli obligasi. Global Bond tenor 10 tahun diminati oleh 330 akun investor, sehingga obligasi yang hanya ditawarkan sebesar US$ 1 miliar mendapat kelebihan permintaan hingga US$ 7, atau oversubscribed hingga 7 kali. Sedangkan, Global Bond bertenor 30 tahun sebesar US$ 500 juta memperoleh kelebihan permintaan hingga US$ 5 miliar, atau oversubscribed hingga 10 kali. Padahal, masa penerbitan Global Bond 30 tahun hanya berjarak 4 hari dari penerbitan Global Bond 10 tahun. Kelebihan permintaan tersebut dinilai fenomenal bagi perusahaan yang pada masa penawaran memiliki peringkat investasi dibawah level investment grade.

Selain itu, dari sisi yield Global Bond Pertamina dipandang cukup kompetitif bila dibandingkan dengan Global Bond Pemerintah Indonesia (Surat Utang Negara). Pada masa penerbitan, Global Bond bertenor 10 tahun memiliki yield 5,50% atau lebih rendah 0,625% (62,5basis poin) dari SUN. Dalam perdagangan sekunder, Global Bond Pertamina juga aktif diperdagangkan, bahkan pada saat kondisi pasar makro ekonomi yang tidak stabil.

Seiring dengan penerimaan penghargaan tersebut, Pertamina turut berpartisipasi dalam Citi 9th Asia Pacific Investors Conference 2012 yang diselenggarakan 1 – 3 Februari 2012 di Hotel JW Marriott Hong Kong untuk memahami kondisi terkini dari pasar global. Dalam konferensi itu, Pertamina berinteraksi dengan investor pasar keuangan global dan menjelaskan mengenai kinerja perusahaan, dimana investor sangat tertarik dengan rencana investasi 2012, BBM subsidi, serta margin keuntungan dari tiap lini bisnis Pertamina. Antusiasme investor mengenai perusahaan tidak terlepas dari berbagai apresiasi yang telah diperoleh serta performa perusahaan yang membanggakan. Kalangan komunitas keuangan berharap Pertamina ke depan dapat terus bertransformasi setara dengan perusahaan publik.